Salesforce - 仪表板

---

仪表板比报告提供更多见解，因为仪表板结合了许多报告中的数据并显示汇总结果。一次查看许多报告可以灵活地快速组合结果。仪表板中的摘要还可以帮助我们更快地决定行动计划。仪表板可以包含图表、图形和表格数据。

现在让我们看看创建仪表板的步骤。

步骤1

转至 Salesforce 主页左侧菜单栏上的仪表板按钮。现在，单击“新建仪表板”，将出现以下窗口。填写名称和描述。

第2步

接下来我们将组件添加到仪表板。组件是图形对象，它们通过颜色等视觉指示符来呈现汇总或表格数据。在我们的示例中，我们添加两个组件，如下所示。

选择“机会数量（按阶段） ”报告并将其显示为折线图。

同样，我们选择要添加的另一个组件。选择“Leads Converted All Time”报告，如下所示。

步骤3

在此步骤中，我们看到这两个组件在仪表板中均可见。我们可以调整组件的大小以获得更好的可见性。而且还有更多的空间可以容纳额外的组件。