Salesforce - 定义共享规则

在本章中，我们将讨论如何在 Salesforce 中定义共享规则。尽管我们可以通过组织范围的设置和角色层次结构来管理对不同对象和记录的访问，但我们还是会遇到需要例外的情况。我们需要向由于角色而无法访问所需数据的特定用户授予对特定数据的访问权限。例如，当用户只能访问当前案例详细信息时查看案例历史记录。在这种情况下，我们需要共享规则的帮助。通过这种机制，我们创建一个公共组，该组将容纳所有需要此类例外的用户，然后向该组添加共享规则。

创建共享规则的步骤

在本节中，我们将讨论创建共享规则的步骤。步骤如下所述

步骤1

创建一个公共组，其中包含需要特定访问权限的用户。转到链接路径，设置主页→用户→公共组→新建组。我们需要填写所需的详细信息。还要选择需要使用共享规则的用户组。保持选中“使用层次结构授予访问权限”，以便该层次结构中下面列出的其他用户可以继承该访问权限。单击“保存”。

第2步

现在我们为上述公共组创建共享规则。转至链接路径设置主页→安全→共享设置。从管理共享设置的下拉列表中，选择营销活动。

然后在“营销活动共享规则”下，单击“新建”按钮。提供新共享规则的详细信息，如下所示。我们选择一个条件来授予对“营销活动名称”字段值为“ camp_x”的记录的访问权限。

因此，现在新创建的公共组下的所有用户都将可以访问活动名称为camp_x的活动对象的记录。