Salesforce - 报告

在 Salesforce 中创建报表并不是一个非常复杂的过程。报表是在一个或多个 Salesforce 对象之上创建的。它可以灵活地应用过滤器和连接数据集来创建复杂的报告。该界面称为“报告生成器”。

转至Lightning Experience 主页左栏菜单中的报告图标。请按照以下步骤创建报告。

步骤1

单击“创建新报告”。单击后，将出现以下屏幕。我们选择帐户并单击创建。

第2步

在此步骤中，我们为报告定义某些设置并获取结果行。我们从下拉菜单显示中选择“我的帐户” 。它带来了报告创建者拥有的所有记录。接下来，我们选择创建的日期过滤器作为“所有时间”，如下所示。我们继续保存名为“帐户报告”的报告。

步骤3

现在，我们将对上述报告应用过滤器。单击日期字段过滤器正下方空白区域中的“添加过滤器”选项。选择字段帐单州/省。选择等于运算符并在下一个文本框中键入值 NY。这会过滤掉 NY 的行，如下所示。