Excel 仪表板 - 简介

---

对于仪表板新手来说，最好首先了解仪表板。在本章中，您将了解仪表板的定义、仪表板名称的由来、仪表板如何在 IT 领域流行、关键指标、仪表板的优点、仪表板类型、仪表板数据和格式以及仪表板上的实时数据。

在信息技术中，仪表板是一种易于阅读的、通常是单页的实时用户界面，以图形方式显示组织或部门关键绩效指标的当前状态（快照）和历史趋势，以实现即时且明智的决策一目了然。

仪表板的名字来源于汽车仪表板。在您的车辆的引擎盖下，可能有数百个过程会影响您的车辆的性能。您的仪表板使用可视化方式总结这些事件，以便您安心地专注于安全操作您的车辆。以类似的方式，业务仪表板用于轻松查看和/或监控组织的绩效。

数字仪表板的想法源于 20 世纪 70 年代对决策支持系统的研究。业务仪表板最早开发于20世纪80年代，但由于数据刷新和处理方面的问题而被束之高阁。20 世纪 90 年代，信息时代的步伐加快，数据仓库和在线分析处理 (OLAP) 使仪表板能够充分发挥作用。然而，直到关键绩效指标 (KPI) 兴起以及 Robert S. Kaplan 和 David P. Norton 的平衡计分卡引入后，仪表板的使用才开始流行。如今，仪表板的使用已成为决策的重要组成部分。

在当今的商业环境中，趋势是大数据。管理所有数据并从中提取真正价值是现代企业成功的关键。精心设计的仪表板是卓越的信息管理工具。

仪表板 – 定义

Stephen Few 将仪表板定义为“实现一个或多个目标所需的最重要信息的视觉显示，完全适合单个计算机屏幕，因此可以一目了然地进行监控”。

目前，仪表板可以定义为一种数据可视化工具，它显示指标和关键绩效指标（KPI）的当前状态，简化复杂的数据集，使用户对当前绩效一目了然。

仪表板在单个屏幕上整合和排列数字和指标。它们可以针对特定角色进行定制，并显示部门或组织的整体指标。

仪表板可以是静态的一次性视图，也可以是动态的，显示屏幕后面数据更改的综合结果。它们还可以进行交互，以在单个屏幕上显示大数据的各个部分。

仪表板的关键指标

仪表板的核心在于监控所需的关键指标。因此，根据仪表板是针对整个组织还是针对销售、财务、人力资源、生产等部门，显示所需的关键指标会有所不同。

此外，仪表板的关键指标还取决于接收者（受众）的角色。例如，高管（CEO、CIO 等）、运营经理、销售主管、销售经理等。这是因为仪表板的主要目标是实现数据可视化以进行决策。

仪表板的成功通常取决于选择用于监控的指标。例如，关键绩效指标、平衡计分卡和销售绩效数据可能是业务仪表板中合适的内容。

仪表板的好处

仪表板允许管理者监控组织中各个部门的贡献。为了监控组织的整体绩效，仪表板允许您捕获和报告组织中每个部门的特定数据点，提供当前绩效的快照以及与早期绩效的比较。

仪表板的好处包括以下几点 -

• 绩效指标的视觉呈现。

• 能够识别和纠正负面趋势。

• 效率/低效率的测量。

• 能够生成显示新趋势的详细报告。

• 能够根据收集的数据做出更明智的决策。

• 战略和组织目标的一致性。

• 所有系统的即时可见性。

• 快速识别数据异常值和相关性。

• 与运行多个报告相比，全面的数据可视化可以节省时间。

仪表板的类型

仪表板可以根据其实用程序进行分类，如下所示 -

• 战略仪表板
• 分析仪表板
• 操作仪表板
• 信息仪表板

战略仪表板

战略仪表板支持组织中任何级别的经理进行决策。它们提供数据快照，显示业务的健康状况和机会，重点关注绩效和预测的高水平衡量标准。

• 战略仪表板需要定期和静态的数据快照（例如每日、每周、每月、每季度和每年）。它们不需要从一个时刻到下一个时刻不断变化，并且需要在指定的时间间隔进行更新。

• 它们仅描绘高级数据，不一定提供细节。

• 它们可以是交互式的，以便在单击按钮即可在大型数据集的情况下进行比较和不同的视图。但是，没有必要在这些仪表板中提供更多交互功能。

以下屏幕截图显示了执行仪表板的示例，其中显示了目标和进度。

分析仪表板

分析仪表板包括更多上下文、比较和历史记录。他们专注于分析所需数据的各个方面。

分析仪表板通常支持与数据的交互，例如深入了解底层细节，因此应该是交互式的。

分析仪表板的示例包括财务管理仪表板和销售管理仪表板。

操作仪表板

操作仪表板用于持续监控操作。它们的设计通常与战略或分析仪表板不同，侧重于监控不断变化的活动和事件，并且可能需要立即关注和响应。因此，操作仪表板需要随时提供实时且最新的数据，因此应该是动态的。

操作仪表板的一个示例可以是支持系统仪表板，显示服务票据的实时数据，需要主管立即对高优先级票据采取行动。

信息仪表板

信息仪表板仅用于显示数字、事实和/或统计数据。它们可以是静态的，也可以是带有实时数据的动态的，但不能交互。例如，机场的航班到达/出发信息仪表板。

仪表板数据和格式

仪表板所需的数据取决于其类别。数据的前提是，如果需要的话，它应该是相关的、无错误的、最新的和实时的。数据可能来自各种不同的来源和格式（电子表格、文本文件、网页、组织数据库等）。

仪表板上显示的结果必须真实、正确且恰当。这一点至关重要，因为仪表板上的信息将导致决策、行动和/或推断。因此，与显示的数据一样，选择用于显示的介质也同样重要，因为它不应在数据描绘中给人留下错误的印象。重点应该放在数据可视化的能力上，以明确地得出结论。

仪表板上的实时数据

正如本章前面所讨论的，数据仓库和在线分析处理 (OLAP) 使得使用实时数据即时刷新动态仪表板成为可能。它还使设计仪表板的人员独立于组织的 IT 部门来获取数据。

因此，仪表板已成为从高层管理人员到普通用户最受追捧的媒介。