Microsoft Dynamics CRM - 搜索

Microsoft Dynamics CRM 是一款庞大的产品，多年来已经取得了显着的发展。该产品具有许多内置于系统中的开箱即用的功能。您无需编写任何代码即可使用这些功能。CRM 的搜索功能是开箱即用的重要功能之一，它支持高级查询和过滤功能。

快速搜索

默认情况下，CRM 中每个实体的网格视图都支持使用右上角搜索栏的快速搜索功能。以下是联系人实体快速搜索的屏幕截图。

您可以尝试输入“Robert”等搜索字符串，它将返回所有匹配的记录。

您可以在搜索关键字前添加 *（星号）来执行通配符搜索。

注意- 使用 Microsoft Dynamics CRM 的 Web 客户端版本时，快速搜索始终搜索所有活动记录，无论选择的视图如何。

您可以自定义快速搜索（就像自定义任何其他视图一样）来修改过滤条件、配置排序、添加视图列、添加查找列以及更改其他属性。

高级搜索允许您搜索 CRM 中任何实体的记录。它是 CRM 开箱即用的最强大、最有用的功能之一。无论您位于哪个屏幕，“高级搜索”图标都会显示在 Microsoft Dynamics CRM 的顶部功能栏上。

单击“高级查找”图标可打开“高级查找”窗口。通过此窗口，您可以选择要搜索记录的实体、应用过滤和分组条件，并将高级查找视图保存为个人视图。

让我们举个例子。假设您要搜索名字包含 Robert 且已离婚的所有联系人。为此 -

步骤 1 - 从“查找”下拉列表中选择“联系人”。该下拉列表将包含系统中存在的所有实体。

步骤 2 - 输入搜索条件，如以下屏幕截图所示。您可以根据需要添加任意数量的搜索查询参数。您甚至可以使用组参数对此类条件进行分组。例如，如果您想要搜索名字为 Robert 或 Mark 的所有联系人，您可以添加两个搜索条件并使用 GroupOR 将它们分组。

步骤 3 - 单击“结果”按钮。它将在新选项卡中显示匹配的记录。

步骤 4 - 您还可以通过单击“编辑列”来编辑您希望在搜索结果中看到的列。例如，我们当前的网格仅包含两列 - 全名和商务电话。但是，如果您希望将电子邮件 ID 的附加列添加到此网格中，则可以使用此选项来执行此操作。

在此阶段，如果您想保存此搜索条件以及过滤器和编辑的列，可以通过单击“保存”按钮来执行此操作。保存后，您可以在该实体页面上使用此保存的视图。

例如，假设作为客户主管，您服务于两种类型的客户：普通客户和高级客户。因此，您可以使用这些各自的类别创建高级过滤器，并将它们保存为分配给我的普通联系人和分配给我的高级联系人。然后，您可以直接从联系人实体页面快速访问这些视图，而无需在每次使用系统时执行快速搜索或高级查找搜索。