预测措施与分析

您可以使用预测度量来分析财务数据，并帮助组织对其年度目标进行必要的调整，以使公司的绩效适应不断变化的业务需求。

您需要定期更新预测以跟上变化。然后，您可以将最新的预测与该财政年度剩余期间的预算进行比较，以便公司可以做出所需的调整来满足业务变化。

在一个财政年度的任何时间，您可以计算以下内容 -

预测达到百分比是您迄今为止已花费的预测金额的百分比，即

预测完成百分比 = 年初至今实际金额/年初至今预测金额

预测未支出余额是实际支出后剩余的预测金额，即

预测未支出余额 = 年初至今预测总额 – 年初至今实际总额

预算调整是组织根据预测需要进行的预算总额调整（增加或减少）。

预算调整 = 预测未支出余额 - 未支出余额

如果结果值为正，则需要增加预算。否则，可以出于其他目的对其进行调整。

您可以创建预测达到百分比度量，如下所示 -

预测达成百分比：= IF([年初至今预测总和], [年初至今实际总和]/[年初至今预测总和], BLANK())

您可以创建预测未支出余额度量，如下所示 -

预测未支出余额：=[年初至今预测金额]-[年初至今实际金额]

您可以创建预算调整措施如下 -

预算调整：=[预计未用余额]-[未用余额]

使用预测措施分析数据

创建一个 Power PivotTable 如下 -