关键绩效指标

关键绩效指标 (KPI) 是衡量业务目标的可量化衡量标准。关键绩效指标的例子是 -

  • 组织的销售部门使用 KPI 来对照预计毛利润来衡量每月毛利润。

  • 会计部门根据收入衡量每月支出以评估成本。

  • 人力资源部门衡量季度员工流动率。

  • 业务专业人员经常使用组合在业务记分卡中的 KPI 来快速准确地获取业务成功的历史摘要或识别趋势。

KPI 是一种涉及以下活动的沟通形式 -

  • 根据组织的目标确定 KPI。

  • 监控和报告 KPI。

  • 随着组织的进步和/或组织目标的变化而改变 KPI。

上面给出的第二个和第三个目标可以通过 Power View 来实现。KPI 包括基础值、目标值/目标和状态。

基础值

基本值由解析为值的计算字段定义。计算字段表示表或矩阵该行中项目的当前值。例如，给定期间的销售额、利润总额等。

目标价值

目标值（或目标）由解析为值的计算字段或绝对值定义。根据该值评估当前值。这可能是以下之一

  • 所有行都应达到的目标的固定数字。例如，所有销售人员的销售目标。

  • 每行可能有不同目标的计算字段。例如，组织中按部门划分的预算（计算字段）。

地位

状态是值的视觉指示器。在 Power View 中，您可以编辑 KPI，选择要使用的指标以及触发每个指标的值。

确定 KPI

KPI 分析的第一步也是最关键的一步是确定有效监控组织所需趋势的 KPI。这需要对目标的完全理解，并需要分析师和负责实现目标的人员之间建立适当的沟通渠道。

有许多 KPI 可供选择，但监控的成功取决于与目标相关的那些 KPI 的正确选择。KPI 因组织和部门而异。只有当它们导致绩效改进时，它才是有效的。

您可以使用 SMART 标准评估 KPI 的相关性，即 KPI 应该是特定的、可测量的、可实现的、相关的和有时限的。换句话说，所选的 KPI 应满足以下标准 -

  • KPI 反映了您的具体目标。

  • KPI 使您能够衡量实现该目​​标的进度。

  • 定义 KPI 的目标实际上是可以实现的。

  • KPI 所针对的目标与组织相关。

  • 您可以设置实现目标的时间范围，以便 KPI 揭示与剩余时间相比距离目标有多近。

将不时评估定义的 KPI，以发现其随着时间的推移的相关性。如果需要，需要定义和监控不同的 KPI。随着时间的推移，KPI 可能需要进行编辑。只有这样，您的 KPI 监控才会与当前组织的需求相关。

在数据模型中定义 KPI

确定 KPI 后，您可以在数据模型中定义它们并将它们添加到 Power View 报告中以显示设定目标的状态。您可以执行以下任一操作 -

  • 在数据模型中定义 KPI 并将其用作 Power View 中的字段以将其可视化。

  • 在 Power View 中定义和/或编辑 KPI。

您将在本节中了解如何在数据模型中定义 KPI。您将在下一节中学习另一种方法。

假设您想要监控组织中销售产品的销售人员的销售目标。目标是确定实现销售目标的最佳表现者。您可以继续定义 KPI，如下所示 -

  • 基本值- 每个销售人员的销售额的当前值。

  • 目标价值/目标- 所有销售人员的目标价值都是固定的，以便能够在销售人员之间进行比较。假设销售目标为 3500。

  • 状态- 状态将用图形显示，以便轻松确定基本值与目标值相比的状态。

在数据模型中定义 KPI 如下 -

  • 考虑两个数据表 - SalesPerson 和 Sales。
  • 使用字段 SalesPerson ID 创建两个数据表之间的关系。
关键绩效指标数据模型

要设置基值，您需要一个销售金额的计算字段。

  • 单击 Power Pivot 窗口中的数据视图。
  • 单击“销售额”列底部的单元格
  • 在公式栏中键入以下 DAX 公式。

销售总额：=SUM([销售金额])

方程式吧
  • 单击 Excel 窗口。
  • 单击功能区上的 POWERPIVOT 选项卡。
  • 单击计算组中的 KPI。
  • 从下拉列表中选择新 KPI。
关键绩效指标 Powerpivot

将出现关键绩效指标 (KPI)对话框。

  • 在 KPI 基本字段（值）框中选择总销售额。

  • 在 KPI 状态下，执行以下操作 -

    • 在“定义目标值”下，选择“绝对值”并在框中键入 3500。

    • 在定义状态阈值下，将表示百分比的垂直条调整为 40 和 80。

    • 在“选择图标样式”下，选择第一个选项。

  • 单击“确定”。

KPI 基础字段

要检查数据模型中的 KPI，请执行以下操作 -

  • 单击“Power Pivot”窗口。
  • 选择图表视图。
总销售额

总销售额在销售数据表中显示为 KPI 字段。

Power View 中 KPI 的可视化

创建 Power View 工作表以可视化您定义的 KPI。

您将在 Power View 字段列表的销售表中观察到以下内容 -

  • 总销售额字段是一个 KPI，由图标 表示图标。

  • 三个 KPI 参数 – 值、目标和状态显示为总销售 KPI 下的字段。

  • 从“销售”表中的“KPI 总销售额”下选择三个字段 –“值”、“目标”和“状态”。

  • 从“销售人员”表中选择“销售人员”字段。

默认情况下显示表格可视化。

透视视图字段

三个 KPI 参数在表中显示为列，状态列根据相应的值显示图标。

在 Power View 中编辑 KPI

您还可以通过值而不是百分比来定义 KPI 阈值。要修改定义的 KPI 总销售额，请按以下步骤操作 -

  • 单击功能区上的POWERPIVOT选项卡。

  • 单击功能区上计算组中的KPI 。

  • 从下拉列表中选择管理 KPI 。

管理关键绩效指标

  • 将出现“管理 KPI”对话框。

  • 单击KPI – 总销售额。

  • 单击编辑按钮。

管理 KPI 对话框

将出现关键绩效指标 (KPI)对话框。

  • 在定义状态阈值下，将垂直条调整为 1500 和 3000。
  • 保留之前的其余选项，然后单击“确定”。
关键绩效指标

单击“管理 KPI”对话框中的“关闭” 。

Power View 显示数据模型已更改的消息。单击“确定”。

KPI 权力视图

您可以看到状态图标反映了更改后的阈值

状态图标

在 Power View 中定义 KPI

您可以从 Power View 工作表本身定义 KPI。假设您的数据模型中没有计算字段“Total Sales”。您可以从 Power View 本身创建它。

  • 创建一个新的 Power View 工作表。

  • 单击功能区上的POWERPIVOT选项卡。

  • 单击功能区上“计算”组中的“计算字段”。

  • 从下拉列表中选择新计算字段。

新计算字段

将出现“计算字段”对话框。

填写计算字段的详细信息，如下所示，然后单击“确定”。

计算字段 KPI

计算字段“总销售额”显示在“Power View 字段”列表的“销售额”表中。

您可以将其识别为计算字段，因为它带有计算器计算器图标图标。

新计算的

现在，您可以使用此计算字段从 Power View 定义 KPI。

  • 单击功能区上的 POWERPIVOT 选项卡。
  • 单击功能区上计算组中的 KPI。
  • 从下拉列表中选择新 KPI。
新的关键绩效指标

将出现关键绩效指标 (KPI) 对话框。

  • 在 KPI 基本字段（值）框中选择总销售额。

  • 在 KPI 状态下，有以下选项 -

    • 在“定义目标值”下，选择“绝对值”并在框中键入 3500。

    • 在定义状态阈值下，将表示百分比的垂直条调整为 40 和 80。

    • 在“选择图标样式”下，选择第一个选项。

  • 单击“确定”。

KPI 基字段值

总销售额显示为由图标描绘的 KPI，关键绩效指标图标其下方的字段包含三个 KPI 参数——价值、目标和状态。

总销售关键绩效指标

Power View 中包含 KPI 的美学报告

您可以在 Power View 中使用 KPI 创建销售绩效的美观报告，如下所示 -

  • 创建一个包含字段的表 - 销售人员、总销售额和总销售状态。

  • 单击 Power View 中的表格下方。

  • 创建一个包含字段的表 - 销售人员、总销售额和总销售目标。

  • 将可视化切换为 100% 堆积条形图。

  • 单击 Power View 中表旁边的 。

  • 创建一个包含字段的表 - 销售人员、区域、总销售额和总销售状态。

  • 将可视化切换到卡片。

  • 将区域字段拖至平铺依据。

  • 输入 Power View 报告的标题 - 销售绩效。

调整表格、100% 堆叠条形图和卡片的大小，以实现显着的可视化。

销售业绩

观察到在 Power View 中，您可以将结果描绘如下 -

  • 带有 KPI 状态图标的表格。

  • 100% 堆积条形图描绘了目标实现的百分比。您还可以注意到，它对所有销售人员的绩效进行了清晰的比较。

  • 卡片可视化描述了销售人员的 KPI 状态以及他们所属的区域。您可以交互地滚动图块以显示不同区域的结果，这也为按区域评估性能提供了范围。